11月(yue)3日(ri)，加(jia)拿大(da)工業部(bu)以“國(guo)(guo)家安全”為由(you)，要求中礦(香港(gang))稀有(you)金屬資源有(you)限(xian)公司(si)(si)、盛澤(ze)鋰業國(guo)(guo)際有(you)限(xian)公司(si)(si)以及Zangge Mining Investment (Chengdu) Co Ltd等三家中國(guo)(guo)公司(si)(si)剝(bo)離其在(zai)加(jia)拿大(da)關(guan)鍵礦產(chan)公司(si)(si)的投資。
其(qi)中(zhong)，中(zhong)礦(kuang)(kuang)(香(xiang)港(gang)(gang))稀有(you)(you)金屬(shu)資源有(you)(you)限(xian)公司是中(zhong)礦(kuang)(kuang)資源旗下子公司，盛澤鋰業國(guo)際有(you)(you)限(xian)公司是盛新(xin)鋰能香(xiang)港(gang)(gang)的孫公司，Zangge Mining Investment (Chengdu) Co Ltd是藏格礦(kuang)(kuang)業旗下子公司。
對于被要求剝離在加拿(na)大(da)的(de)鋰(li)礦資產，上(shang)述三家企(qi)業紛紛給予市場回應(ying)。
11月(yue)3日，中(zhong)礦資源相關人士表示：公司(si)子公司(si)在今日凌晨收到相關通知，該事項僅對Power Metals交(jiao)易產生影響，對于Tanco的經(jing)營不會(hui)產生影響。上(shang)述人士解(jie)釋稱，Tanco項目是2019年就(jiu)交(jiao)割(ge)的，已經(jing)通過了安全審查，目前看沒有追溯。
根據(ju)中(zhong)礦(kuang)(kuang)資源(yuan)此前(qian)(qian)在投資者平臺的(de)回(hui)復，目(mu)前(qian)(qian)該公(gong)司鋰(li)礦(kuang)(kuang)礦(kuang)(kuang)權主要(yao)有(you)(you)(you)：中(zhong)礦(kuang)(kuang)資源(yuan)所屬(shu)(shu)位于加拿大(da)(da)Tanco礦(kuang)(kuang)山(shan)(shan)保有(you)(you)(you)鋰(li)礦(kuang)(kuang)石資源(yuan)量折合27.71萬噸(dun)LCE;中(zhong)礦(kuang)(kuang)資源(yuan)收購(gou)的(de)津巴(ba)布(bu)韋Bikita礦(kuang)(kuang)山(shan)(shan)是一(yi)(yi)座(zuo)成熟且在產的(de)礦(kuang)(kuang)山(shan)(shan)，探獲的(de)保有(you)(you)(you)鋰(li)礦(kuang)(kuang)產資源(yuan)量折合84.96萬噸(dun)LCE;中(zhong)礦(kuang)(kuang)資源(yuan)認購(gou)加拿大(da)(da)動力金(jin)屬(shu)(shu)公(gong)司新增發股份成為其第(di)一(yi)(yi)大(da)(da)股東，并提前(qian)(qian)鎖定(ding)加拿大(da)(da)動力金(jin)屬(shu)(shu)公(gong)司Case湖(hu)項目(mu)的(de)全部鋰(li)、銫、鉭產品的(de)包銷權;中(zhong)礦(kuang)(kuang)資源(yuan)于2021年12月和(he)2022年1月在津巴(ba)布(bu)韋新登記(ji)7處鋰(li)采礦(kuang)(kuang)權，該公(gong)司持有(you)(you)(you)50%權益。
藏格礦業相關負責(ze)人回應稱，該公(gong)司正(zheng)積極與(yu)加拿大超鋰資(zi)源公(gong)司溝通針(zhen)對該事項的下一步(bu)應對與(yu)處理措施(shi)，其投(tou)入不大，僅約(yue)400萬加元(約(yue)合人民幣(bi)2000萬元)，風險(xian)可控。盛新(xin)鋰能證券部(bu)(bu)人士(shi)表示：“還沒有(you)收到通知，但是(shi)有(you)看到新(xin)聞，是(shi)否是(shi)真的要跟公(gong)司內(nei)部(bu)(bu)核實一下。”
暫且(qie)不論此次被要求剝離在加拿(na)大的(de)鋰礦資產，對上述三家企業會造成(cheng)怎樣實質性影響(xiang)，但目前來看(kan)，資本市場(chang)對該事件的(de)反應很及時，已然影響(xiang)到(dao)其股價(jia)。中礦資源在今日午間(jian)股價(jia)最高跌近10%。
此外(wai)，隨著鋰價暴(bao)漲(zhang)，當(dang)鋰礦資源(yuan)大(da)多集中在(zai)(zai)海外(wai)，鋰礦企(qi)業(ye)作為產業(ye)鏈上游(you)(you)的(de)最(zui)大(da)受益者，未(wei)來還會遇到(dao)怎樣的(de)波折?當(dang)鋰資源(yuan)受海外(wai)限制(zhi)的(de)可能長期存在(zai)(zai)，國內動(dong)力電池產業(ye)鏈的(de)上、中、下游(you)(you)企(qi)業(ye)要(yao)如何應對(dui)?
鋰(li)價瘋漲，Q3鋰(li)礦企業“盆滿(man)缽滿(man)”
鋰原材料價格暴(bao)漲，已然是動(dong)力電池行業不(bu)爭的事實。
據(ju)上海鋼聯(lian)數據(ju)，年(nian)初(chu)工業級碳(tan)(tan)酸(suan)鋰的(de)出廠(chang)均價(jia)在(zai)27萬(wan)元(yuan)(yuan)/噸附(fu)近，電池級碳(tan)(tan)酸(suan)鋰的(de)出廠(chang)均價(jia)在(zai)29萬(wan)元(yuan)(yuan)/噸附(fu)近，而截(jie)至(zhi)今年(nian)11月(yue)2日，工業級碳(tan)(tan)酸(suan)鋰的(de)價(jia)格(ge)已(yi)漲至(zhi)55.4萬(wan)元(yuan)(yuan)/噸左右，電池級碳(tan)(tan)酸(suan)鋰價(jia)格(ge)漲至(zhi)56.75萬(wan)元(yuan)(yuan)/噸附(fu)近。
華西(xi)證(zheng)券也指(zhi)出(chu)，當前時(shi)點正處于產業鏈全年需求最旺的(de)時(shi)候，預計四季度供給將愈來愈緊，不排除今(jin)冬電池級碳酸鋰價格(ge)漲至60萬元/噸的(de)可能性。
受(shou)此(ci)影響，國內鋰礦企業(ye)業(ye)績普遍向(xiang)好。
此(ci)前，蓋世汽車統計(ji)(ji)了16家鋰礦(kuang)概念(nian)股(gu)企業(ye)(ye)2022年第三季(ji)(ji)(ji)度及(ji)前三季(ji)(ji)(ji)度財(cai)報預計(ji)(ji)。結果顯示，上述(shu)鋰礦(kuang)企業(ye)(ye)第三季(ji)(ji)(ji)度最高總(zong)凈利潤預計(ji)(ji)近(jin)252億元。同期內，贛鋒鋰業(ye)(ye)第三季(ji)(ji)(ji)度最高凈利預計(ji)(ji)超80億元;融捷股(gu)份同比(bi)最高增速預計(ji)(ji)達5107%。
2022年前(qian)三(san)季度(du)，蓋世汽車統計(ji)范圍(wei)內(nei)的鋰礦企業最高凈利潤預(yu)計(ji)近(jin)593億元。同期(qi)內(nei)，天齊鋰業前(qian)三(san)季度(du)最高凈利潤預(yu)計(ji)為(wei)169億元;融捷股份同比最高增(zeng)速預(yu)計(ji)達(da)4700%。
但(dan)值得(de)注意的是(shi)，鋰礦企(qi)業(ye)的“好戲”是(shi)否能持續下去，其中的重要因素之一是(shi)這(zhe)些企(qi)業(ye)是(shi)否能在國內外(wai)獲得(de)更多礦產(chan)。
渤海證券報告顯示，從細分國別來看，全球巖石(shi)鋰礦(kuang)(kuang)主(zhu)要分布在(zai)澳大利(li)亞(ya)、墨西(xi)哥(ge)、捷克、美國、塞爾(er)維(wei)(wei)亞(ya)、加(jia)拿(na)大等國，其中澳洲鋰礦(kuang)(kuang)在(zai)資源量及品位上均具有(you)優勢，墨西(xi)哥(ge)及美國礦(kuang)(kuang)石(shi)類型主(zhu)要為黏土(tu)礦(kuang)(kuang)尚未實現商業(ye)化。2021年，全球鋰資源主(zhu)要集中在(zai)南(nan)美鋰三角(玻利(li)維(wei)(wei)亞(ya)、智利(li)、阿根(gen)廷)占比(bi)(bi)約56.0%，中國占比(bi)(bi)5.7%，位列第六(liu)。
目前來看，無論從(cong)鋰(li)儲(chu)量還是供(gong)給量來看，均以(yi)海外(wai)為主(zhu)，我(wo)國(guo)均不(bu)占優勢。在(zai)此(ci)情況下，鋰(li)礦(kuang)定價(jia)權(quan)旁落海外(wai)在(zai)所難免。換言之，我(wo)國(guo)鋰(li)礦(kuang)企(qi)業的部分命(ming)運(yun)掌握(wo)在(zai)海外(wai)手里。
實(shi)際上，此次加(jia)拿大要求中國企業剝離其(qi)在加(jia)鋰(li)礦資產并非偶然，且早有鋪墊(dian)。
10月28日，加(jia)(jia)拿(na)大聯邦政府發(fa)表(biao)一(yi)份(fen)聲明，“外(wai)國(guo)國(guo)企獲得加(jia)(jia)拿(na)大關(guan)鍵礦(kuang)產(chan)(chan)的(de)重大交易只(zhi)會在(zai)例外(wai)情況下被(bei)批(pi)準”、“當(dang)投資(zi)威(wei)脅到我們的(de)國(guo)家安全和關(guan)鍵礦(kuang)產(chan)(chan)供應(ying)鏈(lian)時，加(jia)(jia)拿(na)大將采取果斷(duan)行(xing)動(dong)”。
早在9月7日，雅化集團在投資(zi)者互動平臺回(hui)復該(gai)公司在加拿(na)大超鋰公司礦(kuang)建工作進(jin)展和政府審批進(jin)度時表示：超鋰項(xiang)(xiang)目(mu)已(yi)進(jin)入勘探階段，加拿(na)大鋰礦(kuang)項(xiang)(xiang)目(mu)的審查(cha)仍在進(jin)行(xing)中。
10月(yue)12日晚間，雅(ya)化集團發布公(gong)(gong)(gong)告稱(cheng)，該(gai)公(gong)(gong)(gong)司已(yi)與加拿大超(chao)鋰公(gong)(gong)(gong)司(Ultra Lithium Inc)簽署了《股權(quan)認購協(xie)議(yi)》的(de)《終止協(xie)議(yi)》，后續也(ye)將簽署協(xie)議(yi)退出(chu)項(xiang)目公(gong)(gong)(gong)司投資。
雅化集(ji)團表示：基(ji)于對當前國際環境的(de)判斷(duan)，預計礦山開發可能(neng)會受(shou)到較大影(ying)響(xiang)，導致礦山開發的(de)周期較長(chang)，公司擬終止對加拿大超鋰(li)項目的(de)投(tou)資。但(dan)目前公司上游鋰(li)資源充足(zu)，未來鋰(li)鹽產能(neng)的(de)進(jin)一步擴張或不受(shou)此影(ying)響(xiang)。
隨后(hou)有媒體向雅(ya)(ya)化(hua)集(ji)團(tuan)進一步了解此次(ci)終止投資(zi)的原因，雅(ya)(ya)化(hua)集(ji)團(tuan)強調了目(mu)前國際環境(jing)的影響(xiang)。
顯然，當鋰資源(yuan)的(de)產(chan)業(ye)(ye)地位愈發矚(zhu)目(mu)，其在全(quan)球范圍內(nei)的(de)爭奪(duo)便愈發激烈。加(jia)拿(na)大不是第一個對(dui)國(guo)(guo)內(nei)鋰礦企業(ye)(ye)提出限制的(de)國(guo)(guo)家，也不會是最(zui)后一個。這為我國(guo)(guo)動力電池(chi)產(chan)業(ye)(ye)鏈上(shang)、中、下游企業(ye)(ye)敲響了警鐘。
值得(de)注意的(de)是，就在(zai)加拿大要求中國(guo)公司(si)剝離其(qi)在(zai)加拿大關鍵礦產公司(si)投(tou)資當日，隨后(hou)寧德時代在(zai)互動(dong)平臺對外(wai)表示，該公司(si)已形(xing)成包括高能量密度的(de)三元(yuan)高鎳電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)以及高性價比的(de)磷酸鐵(tie)鋰電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)等在(zai)內的(de)產品系列，目前正全(quan)面推進鈉離子、M3P、凝聚態、無(wu)鈷電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)、全(quan)固態、無(wu)稀有金屬電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)等電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)技(ji)術布局。
海關總署數據(ju)顯示(shi)，今年9月中(zhong)國(guo)碳酸鋰(li)(li)進口(kou)量12526.51噸(dun)，同比(bi)增(zeng)長(chang)250.97%，環比(bi)增(zeng)長(chang)10.90%。今年前三季度(du)，中(zhong)國(guo)碳酸鋰(li)(li)合計進口(kou)量10.45萬噸(dun)，同比(bi)增(zeng)長(chang)76.49%。（文(wen)章(zhang)采(cai)集自蓋世汽車，如涉及版權問題請聯系我們(men)刪除）
